El nuevo portal Bill Pay de Ormco

Para pagar una o varias facturas pendientes:

1.Vaya al Bill Pay Portal > Facturas pendientes.
2. Seleccione la(s) factura(s) pendiente(s) y haga clic en Pagar. Se mostrará la ventana Pagar factura(s).
3. Seleccione el pagador correspondiente en la lista desplegable Seleccionar pagador de la sección Datos de pago.
4. Seleccione Pagar ahora en la sección Seleccionar opción de pago.
5.Seleccione Tarjeta como método de pago.

Para pagar con una tarjeta guardada:

• Seleccione la tarjeta de la lista Tarjetas de crédito/débito guardadas.
• Haga clic en Pagar ahora. Se mostrará la ventana Resumen de la transacción.

Para pagar con una tarjeta nueva:

• Haga clic en Añadir tarjeta.
• Si desea reutilizar la tarjeta para futuros pagos, haga clic en Sí en el mensaje de confirmación. Se mostrará la ventana Añadir tarjeta.
• Introduzca la información obligatoria (campos marcados con *) y haga clic en Enviar, o en Cancelar para cerrar la página.
• Haga clic en Pagar ahora. Se mostrará la ventana Resumen de la transacción.

Vaya a la subpestaña Historial de pagos, dentro de la pestaña Bill Pay Portal, para consultar el estado de los pagos.

Para añadir una cuenta bancaria:

1. Vaya a Administración > Cuenta bancaria.
2.  Seleccione el pagador y haga clic en Añadir. Se abrirá la ventana Añadir cuenta bancaria.
3. Seleccione el país de su banco.
4. Haga clic en Continuar. Los campos se mostrarán según el país seleccionado.
5. Complete los campos obligatorios.
6. Haga clic en Enviar para guardar, o en Cancelar para cerrar. La nueva cuenta aparecerá en la lista Cuentas bancarias.

Para editar una cuenta bancaria:

1. Seleccione el usuario en la lista y haga clic en Editar.
2. Se abrirá la ventana Editar datos de la cuenta bancaria.
3. Realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en Enviar para aplicarlos, o en Cancelar para cerrar sin guardar.

Para activar pagos recurrentes:

1. En Facturas abiertas, haga clic en Activar/Desactivar pago automático.
2. Se abrirá la ventana correspondiente.
3. Seleccione Activar pago automático.
4. En Límite de pago automático, seleccione Sí o No.
5. Introduzca el importe en Importe límite.
6. Seleccione el tipo de pago y la tarjeta o cuenta bancaria.
7. En Pagar para clientes relacionados, seleccione la opción correspondiente.
8. Haga clic en Enviar. Se mostrará una página de autorización.
9. Acepte los términos y haga clic en Pagar, o en Cancelar para cerrar.

Para añadir una tarjeta de crédito:

1. Vaya a Administración > Tarjetas.
2. En la sección Tarjetas, seleccione un pagador.
   Nota: si no selecciona un pagador, aparecerá un aviso.
3. Haga clic en Aceptar y seleccione el pagador.
4. Haga clic en Añadir.
5. Se abrirá la ventana Añadir tarjeta.
6. Introduzca la información obligatoria y haga clic en Enviar, o en Cancelar para cerrar.
   Nota: los campos obligatorios están marcados con *.
7. La tarjeta aparecerá en la lista Tarjetas de crédito.

Para eliminar una tarjeta de crédito:

1. Seleccione la tarjeta y haga clic en Eliminar. Una ventana le pedirá confirmación.
2. Haga clic en Sí para confirmar, o en No para cerrar.

Para programar un pago futuro:

1. Vaya a Bill Pay Portal > Facturas abiertas.
2. Seleccione las facturas y haga clic en Pagar. Se mostrará la pantalla Pagar facturas.
3. Seleccione el pagador en Datos de pago.
4. Seleccione Pagar más tarde y elija una fecha futura en Fecha programada.
5. Seleccione el método de pago y haga clic en Pagar más tarde. El pago quedará programado.

Para gestionar contactos de clientes:

1. Vaya a Bill Pay Portal > Administración > Contactos.
2. En el menú Cliente de la esquina superior derecha, seleccione el cliente.
3. Haga clic en Añadir contacto. Se abrirá la ventana correspondiente.
4. Introduzca la información requerida y haga clic en Enviar.
   Nota: los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Los datos se guardarán.
5. En el menú Acciones puede editar, invitar, activar o desactivar contactos.

Para buscar facturas:

1. Vaya a Bill Pay Portal> Facturas abiertas.
2. Utilice Búsqueda avanzada.
3. Haga clic en Búsqueda avanzada para buscar facturas que vencen en los próximos 10 días.
4. Complete los criterios, por ejemplo Número de factura.
5. Seleccione los valores dinámicos para mostrar las opciones.
6. Elija la opción adecuada para crear un filtro.
7. Haga clic en Buscar para aplicar el filtro.
8. Haga clic en Guardar filtro para utilizarlo en el futuro.
9. Revise las facturas encontradas al final de la página.

Para consultar facturas:

1. Marque la casilla junto al Número de factura.
2. Abra la lista Factura.
3. Seleccione Ver factura. La factura se abrirá en formato PDF.

Para enviar facturas por correo electrónico:

1. Marque la casilla junto al Número de factura.
2. Abra la lista Factura después de seleccionar una factura.
3. Seleccione Correspondencia para abrir el correo.
4. Complete los campos Para, CC, CCO, Asunto y Cuerpo.
5. Haga clic en Enviar.
6. El envío puede consultarse en Historial de correspondencia.

Para cancelar un pago programado:

1. Vaya a Historial de pagos > Acciones > Cancelar pago programado.
2. Seleccione el pago programado y haga clic en Cancelar pago programado. Se mostrará la ventana Confirmación de cancelación.
3. Haga clic en Confirmar.
4. El pago programado se cancela y el Estado del pago cambia a Cancelado.

Puede consultar los detalles de la remesa de pago en la página Historial de pagos haciendo clic en el enlace Ver junto a una factura en la columna Facturas pagadas. Se mostrará la ventana Remesa de pago.

Haga clic en Imprimir recibo o Enviar recibo por correo electrónico para obtener el recibo desde la página de confirmación que aparece después de una transacción correcta.